2010 Adviser Software Systems e-Excellence Results
  1st Software   Capita   Durell   Focus   Intelliflo   JCS Software   Plum Software   SSP Swift   True Potential
Front Office & Fact Find Anti Money Laundering NA   NA   NA   κκκκκ   κκκκκ   NA   κκκκκ   NA   κκκ
Asset Allocation κκκκκ   κκκκ   κκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκ   NA   κκ   κκκκκ
Calculators κκ   κ   κκ   κκκ   κκ   NA   κ   NA   NA
Client Segmentation Reporting κκκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκ   κκκκκ   κκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ
Communication Management κκκκκ   NA   κκκκ   NA   κκκκ   κκ   κκκκ   NA   NA
Comparison Tools κ   NA   κκκ   κκκ   κκκ   NA   κ   NA   κκ
Diary Management & Workflow κκκκκ   κκ   κ   κκκκ   κκκκ   NA   κκκκ   κκκκκ   κκκκκ
e-Fact Find κκκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκκ
Life and Pensions Tracking κκκκκ   NA   NA   κ   NA   NA   κ   NA   κκκκκ
Mortgage  Tools κκ   κ   κκ   κκκκ   κ   NA   κκκ   NA   κ
Mortgage Sourcing Systems κκκκκ   κκ   κκ   κκκ   κκκ   NA   κκκκκ   κ   κκ
Mortgage Tracking NA   NA   NA   κκ   NA   NA   κ   NA   κ
Opportunity Management Tools κκκκ   κκκκ   κκκ   κκκκ   κκκκ   κκ   κκκκ   κκκκ   κκκκκ
Pension Transfer Systems κκκ   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   κκκ
Platforms (SIPP) κκκ   NA   κκκ   NA   κκκκ   NA   κκκ   NA   κ
Platforms (Wrap) κκκκκ   κκκ   κκκ   κ   κκκκ   NA   κκκ   κκκκ   NA
Portals  κκκκ   κκκκ   κ   κκκ   κκκ   κ   κκκκ   κκ   κκ
Portfolio Modelling Tools κκκκ   NA   κ   κκκκκ   κκκκ   NA   NA   κκκκκ   κκκκ
Pre-population of e-New Business Application Form κκκκκ   κκκ   κκκ   κκκκκ   κκκκ   NA   κκκκ   κκκκ   κκκκκ
Product Areas κκκκκ   κκκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκκ   κκκκ   κκκκκ   κκκκ   κκκκκ
Product Providers κκκ   κκκ   κκ   κκκ   κκκ   κκ   κκκ   κκκ   κκκκ
Projection & Affordability Tools κκκ   κκ   κκκ   κκκ   κκκ   κκκ   κκκ   κκκ   κκ
Research Tools κκκ   κκ   κ   κκ   κκκ   κκ   κκ   κκ   κκ
Risk Profiling κκκκ   NA   κκκ   κκκκκ   κκκκκ   NA   NA   κκκκκ   κκκκ
Back Office/     Remuneration Adviser Management Information (MI)/KPIs κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ
Adviser Remuneration κκκκκ   κκκκκ   κκκκ   κκκκκ   κκκκ   κκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκκ
Charging Rates & Time Recording κκκ   κκ   κκ   κκκ   κκ   κκκ   κκκ   κκ   κκκ
Client Reports & Suitability Letters κκκκ   κκκκ   κκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκκ
Contract Information κκ   κ   κ   κκκκκ   κκκ   κ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ
Data Migration κκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκ
IT Architecture κκκκκ   κκ   κκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκ   κκκκ   κκκκκ
Management Information κκκ   κκκ   κκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκ   κκκκ   κκκκ   κκκ
Manual or Automated Compliance κκ   κκκκ   κκκκκ   κκκκ   κκκκκ   NA   κκκκ   κκκκκ   κκκκκ
Regulatory Documents κκκκκ   NA   NA   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ
Regulatory Reporting κκ   κκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ
Support κκκ   κκκ   κκκ   κκκ   κκκκ   κκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκ
Training κκκκ   κκκκ   κκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκκ   κκκ   κκκ
Valuations κκκ   κκκ   κκκ   κκκκ   κκκκ   κκκ   κκκκ   κκκκ   κκκ
Client Facing Services Member Online Tools κκκ   NA   NA   κκκκκ   κκκ   NA   κκ   NA   κκ
Online Changes κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κ   κκκκκ   κκκκκ   NA   NA   κκκκκ
Portfolio Management κκ   κκκ   κκκ   κκκκ   κκκ   NA   κκ   NA   κκκκ
Workplace Marketing Tools κκ   NA   κκκ   κ   κ   NA   κ   NA   κ
Corporate Corporate Fact Find κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκ   κκκκκ   κκκ   κκκ   κκκκκ
Corporate MI κκκκκ   κκκκκ   κκκκ   κκ   κκκκκ   κκκκ   κκκκκ   κκκ   κκκκκ
Corporate Overview κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκ   κκκκκ
Data Captured κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκ   κκκκκ
Flex Benefits κκ   NA   κκκ   κκ   NA   κκ   NA   NA   NA
Joiners NA   κκ   κ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κκκκκ   κ   NA
Leavers NA   κκ   κ   NA   κ   κκκκκ   κκκκκ   κ   NA
Overall Results κκκκκ 19 8 6 16 17 9 13 9 21
κκκκ 7 9 10 10 13 7 14 14 6
κκκ 10 8 15 11 10 7 8 5 6
κκ 8 8 5 4 2 6 3 4 6
κ 1 3 7 4 3 2 5 3 4
NA 4 13 6 4 4 18 6 14 6
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